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2014二手工程机械行业分析报告
2016/1/9 15:44:04   文章来源:
文章类型:原创 内容分类:

    第一、   二手工程机械行业概述

    工程机械是中国装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

随着时间的推移,机械设备由第一阶段的使用期向第二阶段的保养修理期延伸,同时随着 2004年国家宏观调控政策的出台,一部分用户由于设备利用率不高、业务方向改变或还款无力等因素,要求生产厂家回购、以旧换新的呼声越来越高。二手工程机械投资与新机相比有着投资少、收益快等特点,对于企业而言不但降低了设备的投资成本,在一定程度上也完全能够满足工程施工的需要。近几年,我国工程机械代理商逐渐尝试拓展二手工程机械业务,同时不少的二手设备开始在二手工程机械市场活跃起来。

    第二、2014年二手工程机械产品在重要领域的应用现状

    1、公路和铁路领域

    公路

    5月22日,交通运输部召开了发布会,在落实稳增长、推进基础设施建设方面提出的思路是:突出重点,加强协调,深化改革,加快推进交通运输基础设施建设。

    日前,国务院推出包括交通基础设施在内的80个示范项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本。交通运输部梳理了公路、水运的重大项目,将加大对重点项目,特别是国家高速公路“断头路”、普通国道瓶颈路段、集中连片特困地区农村公路,还有内河、重点水运工程等项目的指导监督,抓紧推进,确保顺利实施。

    而随着盛夏的来临,对公路的“冬路夏养”也进入了高峰期。如果您恰好最近出远门,您会发现,许多高速公路都在休养中,而那五颜六色的各种二手筑养路机械也随之进入了高频率作业阶段。但我们也随机了解到,“冬路夏养”给二手筑养路机械带来的销售量十分有限,现有的市场保有量已基本能够应对公路的施工维修问题。国家表示,未来公路投资持续稳步增长,同时将加强城市道路基础设施建设,这对于应用于市政施工的二手筑养路机械或许是个好消息。

    铁路

    铁路建设离不开挖掘机械、起重机械、旋挖钻机、土石方施工机械、混凝土机械等,可以说涵盖了二手工程机械大多机种,从路基建设到、铁路桥梁工程,再到后期的站房工程等,各方面需求的二手工程机械额大不相同,再加上建设周期比较长,对设备的需求自然很大。

    2013年底铁路营业里程达到10.35万公里,据国务院决定2015年目标将从12万公里增加到12.3万公里。这样 2014-2015通车营业里程新增1.95万公里,高速铁路(客运专线)、西部铁路、路网加密是发展重点。而铁路融资体制改革的进一步推进,使得效果逐步显现。2014年上半年,中国铁路总公司三次上调今年铁路建设目标:全国铁路固定资产投资增至8000亿元,达到历史次高位;新建铁路投产里程增加到 7000公里以上、新开工项目增加到64项;同时安排20个储备项目加快前期工作,争取年内完成科研工作。与往年重点投资东部地区高铁建设不同,再次扛起经济引擎大旗的铁路投资,这次重点投向了中西部。按照中西部铁路建设规划安排,“十二五”前3年,中西部地区完成建设投资1.15万亿元、投产新线 7000公里,占比分别为72%、58%。今年,中西部铁路安排建设投资和投产新线比例进一步加大,分别占到全国比例的78%和86%。随着一大批铁路建设项目的实施,铁路将在促进西部大开发、推动区域协调发展等方面发挥作用的同时,对二手工程机械板带来的积极影响也不可预估。

    2、水利和房 地 产领域

    水利

    不久前,国务院常务会议部署加快推进节水供水重大水利工程建设,确定在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的 172项重大水利工程。业内人士认为,水利建设一旦进入实质期,就将直接拉动挖掘机、装载机、推土机和起重机等二手工程机械产品的发展,这将为二手工程机械行业带来很大机遇。

    据网优二手网了解,未来,水利投资向修复水毁工程倾斜,水工机械及农田水利施工机械、疏浚技术及设备、防汛抗旱机械设备、环境保护及水处理设备等都将受到广泛关注。虽然有机遇,但是,除了传统的二手工程机械产品,如果二手工程机械企业想要真正进军水利环保市场,还需要不断引进新技术, 开发新的水利环保机械产品,这不得不说,也是一种冒险。谁也不能确定,水利环保市场能够真正接纳几家企业,造就几款明星产品。所以,还是那句话:市场有风险,投资须谨慎。

    房 地 产

    房 地 产放缓令二手工程机械市场销量增长预期下调,也使得二手工程机械市场失去了动力,甚至有业内人士指出,中国房 地 产投资降温是全球最大的工程机械生产厂家卡特彼勒销售下滑的元凶之一。

    虽然2014年固定资产总体投资增速会有所放缓,但中西部基建投资、保 障 房建设将增加机械设备、钢铁、水泥、建材等需求,带来新增需求。正如中联重科董事长詹纯新在近期召开的中联重科2013年度股东大会上所说的,从二手工程机械行业来看,中国的城镇化建设是一个长期主题,必然要进行大量的基础设施建设,这就对二手工程机械设备有持续的需求。再加上现有设备每年进行的折旧和更新需求,市场是会逐步恢复的。尽管现阶段二手工程机械行业处于低谷期,市场形势非常艰难,但中联重科仍就是行业中最优秀的企业,他对二手工程机械行业仍旧充满了信心。

    如此看来,二手工程机械产品在重要领域的应用都在继续,市场也都还有发展的空间,机遇就在那里,等着企业去挖掘,去应用;市场就是如此,等着企业去突破,去拓展。

    第三、二手工程机械行业发展趋势

    面对国内外二手工程机械行业的激烈竞争和格局变化,研究认为国内企业将出现如下趋势:

    (一)技术创新,寻求关键零部件制造技术的突破

    目前二手工程机械产品技术难以突破,与国外优秀企业在制造水平、产品质量、可靠性等方面还有一定的距离。造成国内厂家产品同质化严重,导致低水平竞争加剧。国内主力厂家加大研发资金投入,攻关关键零部件的设计与制造技术,力求突破以缩小与国际企业的差距,赢得市场。

    (二)结构升级,由低附加值向高附加值产品转移

    我国企业集中在附加值低的组装环节,整体竞争力的提升有待于向附加值高的两端环节延伸,如上游向零部件制造、研究与开发环节延伸,下游向生产性服务业延伸。制造企业必须从劳动密集型向技术与资本密集型企业或是信息与管理密集型企业发展,以获取更高的附加价值。

    (三)多元化发展:产品全覆盖、上下游产业链延伸

    掌握二手工程机械核心零配件不仅能提高整机企业利润率,而且有助于整机厂消除产能瓶颈及实现跨行业发展能力。其次,凭借扩充产品线,降低运营风险,充分发挥了品牌效应、协同效应和市场控制力。国内大型的二手工程机械企业都有比较丰富的产品线,有雄心的较小型企业也在通过并购迅速扩充产品线。在上下游产业链的扩充上,国内领先企业在有些环节已经进入但刚刚起步,有些环节还正在布局,有些环节通过合资的方式进行扩张。还没有一家企业形成完整的产业链布局,上下游环节还没有对主机形成足够强大的支撑

    (四)国际化发展:在世界范围内谋求更大发展

    国内市场上的大多数产品(除挖掘机),国内品牌都已占绝对优势,而且竞争格局也趋于稳定;在国际市场上,中国工程机械企业在全球销售中仅略超百分之十,国内企业的海外销售收入占主营收入比重仍然较低;同时国内产能将过剩。因此,国际化是我国工程机械行业的必然趋势,也是决定二手工程机械长期发展前景的关键因素。

    工程机械企业国际化扩张有三个战略要地,其中欧美因为技术水平相对低端、产品性能要求高、市场份额低等因素将成为长期努力的方向,新兴工业国家(BRICS)基础设施建设需求旺盛,是工程机械企业近期国际市场开拓的战略重点。非洲未来仍将是潜力区域,中东地区作为国际二手工程机械行业未来的竞争焦点 之一或成为重要补充市场。

    (五)发展生产型服务业:金融服务、物流服务等

    从国际优秀企业看,增加围绕主机经营开展服务业务是强大公司实力的一个重要因素。以卡特彼勒为例,服务业务已成为重要的收入和利润来源,正常年份服务业务占总收入超过35%,利润比重在50%左右。

    近年来全球融资租赁业务发展迅速,工程机械企业融资租赁业务发展空间广阔,国内主要工程机械行业都大力开拓发展融资租赁业务模式。2010年,中国融资租赁市场渗透率(通过租赁实现的设备投资占设备总投资的比例)3.1%,而世界融资租赁市场渗透率已接近17%,发达国家一般在10%~30%之间。

    (六)资本运作快速扩张:并购、资产重组

    兼并收购是实力工程机械企业发展壮大的有效手段。尤其在各企业向行业龙头发力前进后,兼并收购动作日趋频繁:

    三一和徐工两家国内领头羊企业通过收购或者与国际领头企业合资实现三个关键目的:1)迅速提升国际影响力;2)进入关键零部件制造领域;3)巩固在国内的行业领导地位。第二集团军企业通过收购或重组,快速扩充产品线。国际巨头通过收购国内规模不大的企业,快速在中国进入细分产品领域。

    (七)进口替代分步走

    以三一为代表通过扩产能、促销量、优服务三个阶段,提升品质、自主创新,逐步实现进口替代。

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